В озере небольшого болгарского городка обнаружен труп с овечьими глазами вместо человеческих. Таинственности делу добавляет отсутствие каких-либо следов на месте преступления и пророчества слепой мусульманки о дьяволе. Более того, жертва - не обычный человек, а бывший пограничник, в последнее время

Мужчина среднего возраста по имени Никола борется со своей жизнью в родной стране — Болгарии. Он решает переехать в Германию и отчаянно пытается восстановить отношения со всеми своими близкими всего за день до отъезда. Это дебютный фильм режиссёра.