В 2004 год, незадолго до вступления Эстонии в НАТО. Спецслужбы России предлагают сотрудничество работнику Минобороны Эстонии Альфреду Винту. Движимый корыстью и карьерным ростом Винт решается на госизмену. Так начинается напряженная игра в кошки-мышки с майором Марко Арраком из разведки Эстонии.

История о размеренной деревенской жизни в тяжёлое военное время. Молодой хозяин приезжает из Австрии в родные края Эстонии и меняет жизни и судьбы многих людей, которые с ним сталкиваются.

1917 год. В Европе бушует Первая мировая война, а за восточной границей Эстонии вспыхнула революция. Молодой художник Тоомас Хаава возвращается из Парижа на хутор брата, расположенный на краю болота. Там он непреднамеренно вступает в конфликт с жестоким и ужасным Мадьяком, который изводит местную