Рэй, талантливый музыкант, оказался на дне жизни, измотанный неудачами и тяжелыми переживаниями. Тени травм прошлого преследуют его, затушевывая свет будущего. Бессонница стала его постоянным спутником, поглощая последние остатки сил. Однако, в моменты отчаяния, Рэй обнаруживает нечто особенное —