Приехавшая на курорт разношерстная публика не подозревает, что округа населена мутантами-насекомыми, которые мечтают поживиться человеческой плотью.

Волшебник Пу Сунлин - охотник на колдунов из других измерений. Он живет на вершине горы вместе со своими помощниками, веселыми гоблинами. Помогая поймать похитителя драгоценностей, Пу встречает опасного соперника. Эта могущественная колдунья вместе со своей сестрой питается душами молодых девушек,