Варшава, 1937 год. Над Европой навис призрак фашизма. Город контролирует еврейская банда во главе с польским социалистом Кумом Каплицей. Главный герой — боксер Якуб Шапиро, любимец варшавских женщин и источник ревности и страха многих мужчин...

Действие фильма начинается в 1977 году, когда Томек Бексиньский поселяется в собственной квартире. Его родители, Зофия и Здзислав, живут рядом, поэтому часто встречаются с сыном. Очень чувствительный и беспокойный характер сына тревожит Зофию. В это же время Здзислав пробует полностью посвятить

1983 год. Вся Польша потрясена случаем Гжегожа Пшемыка - старшеклассника, забитого милицией до смерти. Юрек, единственный свидетель избиения, в одночасье становится врагом государства номер один.