Уверенные, что опасность миновала, автоботы, тем не менее, оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Предосторожность оказывается не напрасной - три года спустя Мегатрон объявляется снова и приносит с собой Тёмный Энергон, с помощью которого рассчитывает

Житель Древней Греции Герон случайно узнает свое истинное предназначение. Выясняется, что он - сын Зевса, призванный спасти мир от демонической армии.