Шакиб - бездомный, который так и не смог оправиться от потери жены и сына во время землетрясения много лет назад. За последние пару лет у него сложились отношения с глухонемой проституткой Ладан. Строительная площадка, на которой он работает, оказывается съемочной площадкой фильма о зверствах,

История о банде наркодиллеров на юге Тегерана, которые приютили у себя несколько детей и сирот. Братья Шахин и Шакур стоят во главе этой банды, однако её распад приводит к разладу в их семье.