Мультфильм о похождениях знаменитого Дон Кихота и верного Санчо Панса, рассказанный от лица… их терпеливых рысаков! Надо ли говорить, что у ослика Санчо и благородного Росинанта взгляд на происходящее сильно отличается от знакомой всем канвы рассказа.

Шериф маленького городка привыкла к спокойной жизни: кража газет, розыск пропавших собак. Размеренное существование заканчивается, когда в ее жизни появляется трудный подросток - младший сводный брат, который в первый же день становится свидетелем жестокого убийства.