Старшеклассник Нагасуми Митисио приезжает на лето к бабушке, чей дом стоит на берегу залива Сэто. Во время купания ему сводит ногу, и бедняга начинает тонуть. Нагасуми наверняка погиб бы, если б не вмешательство юной русалки. Сан-тян спасает подростка, но теперь и Нагасуми, и Сан, и их семьи стоят

Дейл — ещё молод и красив, но уже известен среди авантюристов. Он смог в юном возрасте добиться небывалых высот и стать первоклассным авантюристом. На одном из заданий, где-то в глубинах леса, Дейл встречает необычную, совсем маленькую девочку из расы демонов. Совсем маленькую девочку с меткой