Король Александр вопреки воле матери Эльзы женился на простолюдине Марии и она, спустя девять месяцев родила ему тройню. Но злая Эльза подменила детей на щенков, оставив младенцев у реки. Вскоре при подозрительных обстоятельствах Мария умерла. Прошло двенадцать лет. Король всё ещё скорбит по

Брат и сестра - Фриц и Мари - получают в подарок на Рождество от своего крестного Дроссельмейера Волшебную коробку и Щелкунчика. Ночью Мари просыпается и обнаруживает в гостиной Мышиного короля и его свиту. Щелкунчик оживает и хочет защитить Мари. Когда она берет его в руки, то сама оказывается в