Как снять фильм в стране, теряющей свою идентичность? Этот вопрос стоит перед Фернандо, разорившимся 30-летним белым режиссером из Бразилии.

Джока, тринадцатилетний бразильский мальчик, и Басано Ла Татуада, парагвайская девушка, живут на границе между двух стран. Джока влюблён в Басану и готов сделать всё, что угодно, ради её любви.