На дворе недалёкое будущее. В утопическом городе все невероятно счастливы. Его обитатели выглядят молодо, хотя многим давно перевалило за сто лет. Не чем не угнетённые люди сполна наслаждаются жизнью — у них есть возможность начать новую карьеру, завести семью...

Появилась новая болезнь: отдельные люди начали мутировать в животных. Повар Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль лишились таким образом жены и матери - та стала безмолвным волосатым чудищем, заточенным в специальную клинику. Когда её отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа с Эмилем едут