Веселая семья Дружининых переезжает летом на дачу. В один прекрасный день во время игры в прятки маленькая Маша и ее старший брат Паша находят странный предмет, по форме очень напоминающий гигантское яйцо. Вскоре из него вылупляется обаятельный, милый, ласковый и очень любопытный дракончик Дракоша.

История любви графа Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой разыграна в оригинальных исторических декорациях дворцов-музеев Останкино и Кусково.