События фильма происходят во время Второй мировой войны. Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли. Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США.

Странствующий ронин Мисава Ихеи и его верная жена пережидают разлив реки в захудалой гостинице на берегу. Искусство Ихеи во владении мечом достойно удивления, но еще удивительнее его доброта и сострадание к людям. Ни мастерство, ни доброта не помогли ронину найти места в жизни. Неудачи и бедность

История супружеской пары, переехавшей в родную деревню мужа, Такао Уэда – писателя, который со времени получения литературой премии ничего не написал за десять лет.