В эпоху Хэйан (794-1185 гг.) важную роль в политической и духовной жизни страны играл Онмё-рё — департамент Инь-Ян, отвечавший за защиту столицы от проклятий и злых духов. Абэ-но Сэймэй, молодой и талантливый мастер колдовства, с его мизантропическим характером и эксцентричными привычками,

История произошла в 1949 году в вымышленном городе Тэйто, где аристократы монополизировали большую часть материальных благ. И тут появляется некий К-20 - таинственный человек-призрак со способностью изменять свою внешность, которому однажды удаётся переубедить полицию, подозревавшую в совершении