1457 год, правление династии Минг, власть загребают под себя жестокие и коварные евнухи. Один из них, Чжао добивается казни генерала Ю и повелевает уничтожить всех его наследников, однако тех ссылают на удаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не собирается останавливаться на

После смерти Непобедимой Азии в конце Swordsman II, начали появляться самозванцы. Они желают свергнуть императора и завоевать мир.Офицер Ку, посланный расследовать смерть Непобедимой Азии, узнаёт что она не мертва. А узнав о появлении самозванцев, Азия хочет уничтожить их всех.

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей,