Полицейский из Чикаго Эдди мстит за своего напарника, убитого бандитом по имени Лосадо. Но проблема в том, что единственная свидетельница преступления - любовница Лосадо, очаровательная Мишель. Вскоре Эдди и Мишель влюбляются друг в друга, и это мешает Эдди довести задуманное до логического конца.

Бывший преступник Джонас Найтингейл стал бродячим евангелистом, чьи проповеди можно скорее назвать религиозно-цирковыми представлениями. Случилось так, что Джонас «застрял» в небольшом провинциальном городишке, где половина жителей - безработные, выброшенные на улицу сталелитейной компанией.