Вторая мировая война. Уолтер Эклунд - одиночка по жизни, беспечный морской бродяга. В данный момент он работает на военно-морской флот Британии. Его местонахождение - отдаленный остров в Южном море, его задание - обнаружение вражеских самолетов. Но неожиданно тихая и спокойная боевая задача

При пересечении пустыни пограничный разведчик Джесс спасает Эллен от преследующих её апачей и возвращает к мужу. Супруги решили уехать из города из-за того, что два года назад Эллен родила ребенка от индейского воина и горожане общались с ней, как с изгоем. Сам Джесс приехал в город за информацией

Чарли Гордон имеет тело взрослого человека, но мозг ребенка. По результатам тестов в интеллектуальном развитии его превосходит даже мышь. Но экспериментальная операция дает ему мозг, соответствующий его возрасту. Чарли очень быстро учится контролировать свои импульсы и порывы...