Экстенд Дзюдзо Инуи - человек, которому во время войны модифицировали тело. На месте головы у него находится… огромный револьвер. Причем, сам он из него стрелять не может - для этого нужен напарник. Дзюдзо не единственный человек с такой модификацией. Он мечтает найти человека, который сделал из

Момонга, который превратился в могущественного Короля-Заклинателя Аинза Оал Гоуна, продолжает укреплять власть Колдовского Королевства, формируя армию нежити для решающего сражения. Он решает поддержать Священное Королевство и Слейновскую Теократию в их борьбе против Императора Демонов Ялдаваофа.