В Москве 1930-х годов известный писатель, находившийся на вершине своего творческого успеха, внезапно оказывается в центре литературного скандала. Его пьесу исключают из репертуара театра, коллеги отказываются от него, и он становится изгоем общества. В этот непростой период он встречает Маргариту,

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей - сын фонарщика, его единственное богатство -