Цикл кукольных мультипликационных фильмов по мотивам рассказов Майлена Константиновского об удивительных явлениях в природе и животном мире. Каждый фильм сопровождают документальные съемки.

Действие фильма разворачивается в 1948 году на одном из пограничных островов Эстонии. 300 лет стоит на острове загадочный замок, о котором ходит много преданий и слухов. В реальности в замке расположена школа-интернат, но местные жители уверены, что там живет привидение Зеленого Охотника. Ребятам

Школьник Вася и его маленькая сестра Клаша живут на берегу живописного озера, в котором разводят форель. С помощью своих друзей, собаки Колчана и лошади Стрелки ребята задерживают браконьеров.

Музыкальная фантазия по мотивам английских стишков в переводе С.Я. Маршака.