Старшеклассник Ятора Ягути (Маэда Гордон) всегда отличался прагматичным взглядом на жизнь, но однажды всё меняется. Получив задание нарисовать любимый пейзаж, он вдохновляется утренним городом и создаёт картину «Голубая Сибуя на рассвете». Этот момент становится для него откровением — искусство

На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.