В мире правят демоны, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он ещё принадлежит к миру смертных. Ли Сусу перемещается в тело дочери

Дворец принца Цзинъаня разрушен, и его сын Хэ Ся вынужден бежать из царства Янь вместе с верной советницей Бай Пинтин. В пути их разлучают, и женщина укрывается в монастыре. Именно там пересекутся их пути с Чу Бэйцзе - генералом вражеского государства Цзинь. Он влюблен в прекрасную Бай Питин вот

История о войне между кланами льда и огня, где последний потерпел поражение. Однако война стала роковой и для клана льда: она разрушила отношения между братьями и возлюбленной одного из них...