Бабушка рассказывает внучкам сказку о русалочке. Девочки не верят в сказки, и тогда бабушка поведала им историю, которая произошла с ней на самом деле. Когда-то давно молодой журналист Кэм Харрисон отправился в бродячий цирк со своей младшей сестрой Элли. Там им демонстрировали настоящую русалку,

Мелкий наркодилер оказывается в большой беде, когда продажный коп пытается украсть партию, предназначенную для валлийско-ямайской группировки.