Белые продвигаются все дальше на Запад через Скалистые горы. Кавалерийские отряды загоняют племя индейцев нэз-перс («продырявленные носы») в резервацию. Чтобы индейцы не могли бежать или сопротивляться, у них реквизируют лошадей. Младший вождь Белое Перо решает вернуть племени лошадей. Он выдает

Конец 1932-го года. Перед выборами в рейхстаг в Берлине обостряется противостояние между нацистами и коммунистами. После очередной уличной стычки кто-то убивает одного из коммунистических активистов. Подозрение падает на его друга, у которого обнаружен кистень, которым было совершено преступление.