Во времена Маньчжуро-корейской войны женщина из знатного рода влюбляется в загадочного незнакомца, который внезапно появляется в высших кругах.

Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил.

Менеджер Со Су-ён, секретный агент Чан Чхон-у и замдиректора разведки То Джин-сук сталкиваются с последствиями одного инцидента.

Кризис в отношениях заставляет пару оглянуться на прожитые годы и переоценить значение близких людей.