Во время Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже северокорейцы разделились на две большие группы: те, кто согласен перейти на сторону Юга, и те, кто остаётся верен идеям чучхе. Чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными журналистами, комендант лагеря обязывает американского солдата

Хам Дэ-гиль, племянник Ко-ни, приезжает в Сеул и втягивается в игру. Дэ-гиль достигает ослепительного успеха и воссоединяется со своей первой любовью Ми-на. Однако, вскоре он становится жертвой сговора, и вынужден пуститься в бега.