Молодой выходец из Алжира Юнес в оккупированном Париже задержан полицией за торговлю на черном рынке. В обмен на свободу ему поручают следить за муфтием Великой мечети Парижа Си Каддуром Бен-Габритом, который подозревается в предоставлении фальшивых документов участникам Сопротивления и евреям.

10-летний Мика - старший ребенок в марокканской семье, живущей в трущобах и еле сводящей концы с концами из-за болезни отца-кормильца. Знакомый родителей увозит Мику на заработки в Касабланку: теперь он мальчик на побегушках в дорогом теннисном клубе. В этом совершенно новом и чужом для себя мире