Сержиу, типичный представитель «низов», работает мусорщиком в одной из коммунальных контор. Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе. Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них. Сержиу испытывает определённую симпатию к

Альфредо, король без короны, находясь на смертном одре, уносится в воспоминаниях во времена своей молодости, когда он хотел стать пожарным. Встреча с инструктором Альфонсо открывает новую главу в жизни двух молодых людей, поглощенных любовью, влечением и желанием изменить свой статус-кво.