Короля Ланкра убил его коварный родич, но с помощью трех ведьм - матушки Ветровоск, нянюшки Ягг и молодой Маграт Чесногк - его младенец-сын оказывается спасен и вывезен из страны труппой бродячих актеров. Новый король - безумный и жестокий тиран, ненавидящий свою землю. Ведьмы вступают с ним в

Парень, живущий в сельской местности, играет на арфе и мечтает стать великим музыкантом. Однажды, поссорившись с отцом, он сбегает в город, чтобы играть музыку. Тем временем Смерть, уставший от своей работы, уходит в Иностранный легион, где пытается все забыть. А на его место вынуждена встать его