В результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удается бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить свое царство и понять, как изменился он сам.

Юной Лире Белакве суждено освободить свой мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.

Джек, бывший военный и чемпион по мотокроссу, принимает решение доставить груз, чтобы обеспечить своему младшему брату стабильное будущее. Однако, когда его обманывают с оплатой, он решает оставить груз себе. Но по возвращении домой обнаруживает, что его брат исчез. Ему приходится сесть на старый