Джеймсу семнадцать и он уверен, что он - психопат. Алисе тоже семнадцать, она - капризная новенькая девчонка в школе. Они с пол-оборота заводят подростковый роман, и Алиса уговаривает Джеймса начать поиски её отца. Джеймсу от Алисы тоже кое-что нужно.

История главных героев начинается в 50-тые годы прошлого века в США. В это время правительство ведет непримиримую борьбу со всеми, кто поддерживает коммунизм, и представителями ЛГБТ-сообществ. На этом фоне и происходит знакомство Хокинса Фуллера, кажущегося окружающим прожженным циником, и Тимоти