1990-е годы. В маленькой китайской деревушке происходят три жестоких убийства. Начальник полиции Ма Чжэ берётся за расследование. Найденные у реки кошелек и показания прохожих указывают на нескольких подозреваемых. Однако дело застопорилось, и инспектор Ма Чжэ вынужден столкнуться с самой глубокой

Кун окончил киношколу и встретился лицом к лицу с миром, в котором всем безразличны его навыки звукозаписи и стремление к авторскому искусству. Стремясь вырваться из суровой пекинской реальности, он отправляется на съёмки фильма в луга Монголии.

Подросток по имени Хуа Дунцзин решает покинуть свою захолустную деревню. Он едет в город, чтобы отыскать своего отца и попросить деньги на путешествие. Эти поиски приводят его к удивительным скитаниям.