История двух маленьких блокадниц в осажденном Ленинграде - 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение - все это выпало на долю детей, перенесших наравне со взрослыми все тяготы войны.

30-е годы. Идут морские маневры. По приказу командования три подводные лодки должны «атаковать» линейный корабль. В разгаре «боя» появляется четвертый перископ. Откуда взялась четвертая подводная лодка? Своя или чужая? Эти вопросы должны быть решены командиром Миноносца «Отважный «немедленно,

27 января 1904 года русский крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» был атакован японской эскадрой и получил требование сдаться на милость противника. Командир «Варяга» В.Ф.Руднев принял бой. Два японских корабля были затоплены, еще два - подбиты, но силы были слишком неравными...