В первые послевоенные годы детдомовец Костя едет с Урала в Одессу навестить свою тетю. А тетка оказывается чужой женщиной. Никто не отталкивает мальчика, но он принимает свое решение...

Конец 40-х годов. Молодой лейтенант МВД приезжает для прохождения службы в закарпатский городок, где идет жестокая борьба советской милиции со скрывающимися в лесах остатками УПА (Украинской повстанческой армии)...