Студенческое братство решает устроить у себя грандиозную вечеринку. Но постепенно события принимают ужасающий оборот, когда в самый разгар веселья студенты начинают жестоко погибать один за другим, и теперь оставшимся в живых приходится вступить в неравную схватку с некой злой сущностью,

Фильм рассказывает историю Джастина Фроста, бездельника, жизнь которого перевернута вверх дном, когда он участвует в летнем городском карнавале в обществе возмутителей спокойствия, называющими себя «Отчаянными головами»...

Группа исследователей паранормальных явлений приезжают в санаторий Хиллкрест, чтобы найти ответ на извечный вопрос - есть ли жизнь после смерти?. Всё указывает на то, что это место как нельзя лучше подходит для исследования, ведь именно в стенах санатория пропадают дети и появляются призраки.