1914 год. В охваченную стачками рабочих, но все же мирную жизнь окраины царской России врывается известие о начале войны с Германией. Вместе с тысячами солдат на фронт Первой мировой уходят сыновья сапожника Николай и Сенька.

Советский разведчик Алексей Федотов под именем Генриха Эккерта отправляется в оккупированную немцами Винницу. Его цель - добыть секретную переписку генерала Кюна со ставкой Гитлера. Радист, посланный к Алексею для связи, пойман немцами и расстрелян. Федотов вынужден искать связь через подполье, но