После того, как Том Грэйсон был изгнан из дома своей невесты за отказ драться на дуэли, он устраивается певцом в «плавучий театр» капитана Джексона. Ради рекламы, Джексон создает ему репутацию «поющего убийцы» и Том становится очень знаменит. Тем временем, младшая сестра бывшей невесты Грэйсона,

Сумасшедший профессор Гиббс изобретает машину невидимости и начинает искать подходящую подопытную свинку. Он довольно быстро находит её в лице фотомодели Китти Кэрролл, но всё осложняется, когда его изобретение крадут несколько местных гангстеров.