Спин-офф сериала «Гриффины» про Кливленда. Теперь у него 14-летний сын, а сам он переезжает в свой родной город, где сразу же женится на бывшей возлюбленной, у которой есть сын и дочь.

Сериал рассказывает о дружбе и конфликтах двух семей, живущих в городе на границе США и Мексики. Глава одной семьи Бад - сотрудник пограничной службы, настоящий американец, а глава другой - Эрнесто - типичный представитель мексиканской культуры.

1998 год. Бивис и Батт-Хед оказываются в космическом лагере, куда их отправил судья по делам несовершеннолетних. Им предлагают поучаствовать в космической миссии, но что-то идёт не так и приятели попадают в чёрную дыру, которая переносит их в 2022 год.