Ая сбегает со своей свадьбы и отправляется в китайский город Гуанчжоу, где проживает африканская диаспора. Погружаясь в местную культуру, она устраивается на работу в чайный магазин, принадлежащий Цаю. Цай передает Ае все тонкости чайной церемонии, и между ними возникает нежное, но хрупкое чувство.

Когда к власти в Тимбукту приходят религиозные фундаменталисты, жизнь простых людей превращается в ад, в котором запрещены любые развлечения, музыка, смех и любые попытки инакомыслия. Вдали от всего этого безумия, за пределами городской черты живёт Кидан со своей женой Сатимой и дочерью Тойей. До