Район Аджами города Яффа - это плавильный котел множества культур, а также конфликтующих взглядов евреев, мусульман и христиан. Чувствительный 13-летний Насри и его старший брат Омар живут в страхе, потому что вся их семья в опасности, ведь их дядя по неосторожности ранил члена местной преступной

Однажды офицер полиции Раши задерживает двух подростков по подозрению в продаже наркотиков, и те обвиняют его в сексуальных домогательствах. С этого момента карьера и личная жизнь Раши начинают рушиться.