Аомори, Япония. Провинциальный городок, удивляющий своей красивой природой. Среди гор и прозрачных рек, окружённых зеленью, жизнь течёт особенно размеренно и спокойно. По крайней мере, так было до того, как туда приехала молодая ведьма Макото, которую отправили к родственникам, чтобы она научилась

В современном Киото люди живут в городах, в то время как Тануки скитаются по земле, а Тэнгу - по небу. История повествует о семье японских тануки Симогамо. У этих тануки есть способность превращаться во что угодно, стоит лишь пожелать: они могут превращаться в обыкновенных членов человеческого