Чтобы прекратить хаос после того, как Древо жизни было уничтожено, Сунь Укун решает вернуться в прошлое и возродить дерево. Однако он потерял золотую дубинку, и его сила слаба и нестабильна.

Ван Бао, великий фантазёр и неуч, однажды получает возможность облегчить свою участь незадачливого ученика с помощью волшебного существа, о котором он слышал только из бабушкиных сказок. Бао Хулу, Волшебная Тыква - совершенное создание, исполняющее все ваши желания, если вам посчастливилось стать

Сунь Укун вынужден вернуться на 300 лет назад, чтобы не дать женщине превратиться в призрака.