Агент по недвижимости Ренфилд приезжает в Трансильванию, чтобы подписать с графом Дракулой договор о покупке им старого аббатства Карфакс в Лондоне. Местные жители предупреждают Ренфилда, что замок Дракулы - логово нечисти, но тот игнорирует предупреждения. На перевале Борго его подбирает карета с

Клеопатра - красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс - наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного карлика, а потом отравить его.