Наступила осень, и улицы Нео-Венеции покрылись опавшими листьями. Аня работает в Orange Planet. Ее коллеги Алиса и Афина давно не виделись из-за плотного графика, хотя Афине кажется, что Алиса на самом деле избегает ее. Аня пытается найти способ собрать всех вместе.

Школьница Итиго Момомия во время свидания с красивым и популярным в школе парнем неожиданно подвергается воздействию странного луча и теряет сознание. Очнувшись, Итиго обнаруживает, что обладает сверхсилой и способна превращаться в девушку-кошку. Позже она присоединяется к отряду таких же девушек