Один из сильнейших экзорцистов Харуёси Куга купается в лучах славы и стремится к ещё большей власти. Но завистников и недоброжелателей у Харуёси предостаточно, поэтому его в конце концов убивают. Но перед смертью он произносит заклинание реинкарнации и клянётся стать более хитрым. И вот Харуёси