Стойкий сыщик неустанно следует за следами, стремясь раскрыть тайны огромной наркотической сети в Азии и ее укрывающемся от закона лидере, с которым у него остались нерешенные вопросы.

У-джин обладает одной очень интересной особенностью - утром, когда просыпается, он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает