События разворачиваются в 70-х годах. Группа Traveling Pharma-Cinema Unit отправляется в дорогу, чтобы доставить фильмы с живым дубляжом в деревни и небольшие города Таиланда, преодолевая трудности, сталкиваясь с обманами и стремясь к своей заветной мечте.

Правление Королевы Хиджо Лангказуки переживало серьёзный внутренний конфликт. Принц мятежник Роэй, сговорившись с предводителем пиратов Черным Вороном решил поднять восстание чтобы свергнуть Хиджо с престола. Для войны с Королевой, пираты пытаются захватить голландское судно с новым орудием. Но их

Главный герой Ян Дара, которого ненавидит отец, вынужден покинуть дом в 13 лет. Через годы он возвращается, чтобы отомстить отцу. В его жизнь вторгаются 3 женщины - молодая, чувственная и свободная мачеха, манипулирующая отцом; сводная сестра, которая состоит с мачехой в интимных отношениях и на