Пытаясь прибрать к рукам международный наркобизнес, гангстер Аннунциата безжалостно уничтожает всех своих конкурентов. Последним на его пути стоит Фрэнк Диомеде по-прозвищу Фрэнки Дио.

По окончании Гражданской войны солдат-южанин по кличке Калифорния освобождается из тюрьмы и со своим приятелем, тоже бывшим заключенным, направляется в Миссури. По дороге приятеля Калифорнии убивают, и солдат решает отвезти вещи погибшего его семье. Приехав на ранчо, Калифорния влюбляется в сестру