Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы, попадает в странное место, в котором обитают Смыслы - Вышний Ярус, надстройка над миром, управляющая всем внизу. Он встречает проводника, стремящегося добраться к некому Источнику и «подкрутить» - чтобы внизу все устроилось правильно, прекратив мучения